Videnskabsmanden David Kelsey får sit hjerte knust af smukke, blide Annabelle. Da han forlader byen for at tjene penge og gøre sig klar til at kunne fri til hende, er hun af en helt anden opfattelse af situationen og gifter sig med en anden. I stedet for at komme videre besættes han af tanken om at vinde hende tilbage og tilbringe resten af sit liv med hende,
som det var hans mening fra start. Han køber et hus til dem, tager i al hemmelighed op til det hver weekend og indretter det smukt. Han fortsætter med at skrive sine passionerede breve til Annabelle. Pludselig bliver de for meget for hendes nye mand, og han opsøger David. Davids besættelse tiltager og leder ham ud ad nogle dystre spor både for ham selv og hans omgivelser.
PATRICIA HIGHSMITH (1921 — 1995) Amerikansk forfatter der med sine dybdegående psykologiske portrætter samt unikke flair for at opbygge spænding spiller en markant rolle i kriminalromanens udvikling. PATRICIA HIGHSMITH blev født i Texas, men flyttede i 1960’erne til Europa, hvor hun boede indtil sin død. Hendes romaner kan læses dels som en kritik af amerikansk mentalitet og samfund, dels som bredere eksistentialistiske vidnesbyrd med særligt blik for det kontrastfyldte i den menneskelige natur, og helt enkelt som fundamentalt spændende kriminalromaner.