En mand fra Sicilien dukker op i et koldt og regnfuldt London. Rocco Leopardi er kommet for at hente en lille dreng, som han mistænker for at være sin nevø.
Drengens moster Julie indser snart, at Rocco ikke er en mand, man siger nej til, så hun rejser til Italien for at finde ud af, om drengen vitterlig er det yngste medlem af Leopardi-slægten. Men da hun vel er kommet frem, bliver det ikke, som hun havde tænkt sig, for der sker noget mellem hende og Rocco — noget, som ingen af dem vil erkende, men som gør, at drengens ophav er knapt så vigtigt. Og til sidst er der kun en udvej …
