En rig kunsthandler og mæcen for unge lovende malere myrdes i sin mondæne lejlighed på Frederiksberg. Da det viser sig, at han har næret mere end faderlige følelser for din nuværende protegé, den ""hæftige"" maler Willy Fontana, som er forsvundet uden at indkassere sin betragtelige arv, tager spekulationerne og komplikationerne fart. Dan Turèlls journalist-detektiv og politiinspektør Ehlers føres fra de frederiksbergske sidevejes noble omgivelser til et håndfast og hårdtslående bøssemiljø og tilbage igen, før sagen er slut. Og forinden er flere dræbt og mange illusioner bristet…