Carvallo og hans venner kommer til en barsk verden, hvor stormene hyler, og røde og grønne dæmoner ligger på lur.
Da Monika bliver væk, må de andre lede efter hende. De er bange for, at hun er i fare. Men ingen af dem har fantasi til at forestille sig, hvad der virkelig er sket med hende.
Serien om den magiske falk er skrevet af Peter Gotthardt og illustreret af Jan Solheim. Læs også de andre bøger i serien om Den magiske falk:
Den gale troldkvinde
Falken i lænker
Dæmonernes dronning
Dragekongens datter