I sidste halvdel af 1300-tallet flygter drengen Karel fra sin fars gård med erindringen om en barndom præget af meningsløs vold og indgroet ondskab som eneste bagage. Han slår sig sammen med Mester Abrahamelin, og sammen begiver de sig ud på en årelang rejse ned gennem et Europa, der er gennemsyret af den sorte død. Målet er mesterens værksted i en forladt bjergslugt, hvor de håber at kunne skabe De Vises Sten.
Anders Westenholz‘ beskrivelse af det pestramte Europa emmer af magi, alkymi og alt den hyper-religiøsitet, der inden længe kommer til at brage løs under Den Spanske Inkvisition.
Anders Westenholz (1936–2010) var en dansk psykolog og forfatter, der skrev en lang række bøger inden for så forskellige genrer som børnebøger, fantasy for voksne, faglitteratur, litteraturkritik og biografier. Anders Westenholz er bredt anerkendt som en stor forfatter og er blevet tildelt Gyldendals Boglegat, Johannes Ewalds Legat og støtte fra Statens Kunstfond.
