Джозеф Дэйвис — личный друг Рузвельта, посол к Сталину в 1937–38 годах. В книге совершенно секретные донесения Белому дому, письма и личные дневники посла о России. Посол даёт взгляд на репрессии, гигантские стройки СССР, Советское искусство и быт. Описаны переговоры со Сталиным, Черчиллем, руководителями нацистской Германии. Дэйвис награждён высшим орденом СССР — Орденом Ленина за помощь в ленд-лизе и открытии второго фронта. В книге большое число бытовых заметок посла — от посещения Артека, до дегустации вин в Массандре или секретных кладовых Эрмитажа со скифским золотом.