Главный герой — Эд — страдает бессонницей и зависимостью от таблеток, которые не помогают. На почве этой зависимости у Эда появляется галлюцинация в виде говорящего и надоедливого Пса. Однажды ему поступает звонок от его давней подруги о том, что некогда его лучший друг умер при загадочных обстоятельствах. Эд, пораженный этой новостью, отправляется в сопровождении Пса на похороны своего лучшего друга в другой город, где когда-то жил. Так жизнь Эда превращается в настоящее безумие.