Виктор Владиславович Дракин — талантливый московский программист, имеющий пагубное пристрастие к наркотикам.
Рейни Вик — некогда могущественный колдун, ныне прозябающий в тени былого величия.
Ньярлатхотеп — Древний Бог, который слишком много времени провел среди людей, а потому прочие Силы Древние и Дальние уже не понимают его.
Кто из них существует на самом деле, а кто — вымысел, плод безумной веры в собственную ложь?