Elijah Reynolds je glavni među likanima, izuzetni alfa čijem je lovačkom umijeću ravna jedino njegova sirova seksualnost. Elijah preuzima zapovjedništvo u pobuni likana protiv stroge anđeoske vladavine, te postaje kako neprijatelj tako i poželjni saveznik u sukobu vampira i anđela.
Vashti je pak druga po moći među vampirima, fatalna ljepotica koja za sobom ostavlja prah i pepeo. Predlažući udruživanje vampira s likanima koji su joj ubili partnera, Vash prilazi Elijahu, čija potreba da osveti prijatelja, iako mu strast to brani, nalaže Vashtinu smrt.
Ubrzo njihovo neprijateljstvo nagriza razorna želja. Elijah nikada nije upoznao ženu čiji ratnički duh i divlji seksualni apetit pariraju njegovomu, dok se Vash napokon nalazi pred muškarcem koji je dovoljno snažan da joj bude ravnopravan. No kako se bliži rat, svatko mora odlučiti čemu je odan – vlastitoj vrsti ili neprijateljskom ljubavniku bez kojega više ne može živjeti.