La tercera y última parte de la novela, “Los desiertos de Sonora”, retoma el diario de Juan García Madero desde el primero de enero al trece de febrero de 1976 y narra el viaje que emprenden Ulises Lima, Arturo Belano, Lupe, una joven prostituta, y el mismo García Madero al desierto de Sonora, viaje que es, al mismo tiempo, huida del amante de Lupe que los persigue y búsqueda extraviada