В маленьком поселке один день похож на другой: и так день за днем, год за годом. А хочется чего-то необычного: путешествий или хоть каких — нибудь приключений… Но даже от скуки не стоит гнаться за большой черной птицей, которая летает по берегу реки и кланяется, как «фрейлина ее величества». Никто не знает, чем может закончиться эта встреча, но точно известно, что по крайней мере жизнь двух шестиклассников Сашки Егорова и Димки Родинина никогда не будет прежней…