Серьёзная служба в КГБ агентом нелегалом развеяла романтические представления старшего лейтенанта Павла Чернышёва.
По заданию конторы он работает в части контроля за разоружением Украины от межконтинентальных баллистических ракет. Ему приходится сталкиваться не только со спецслужбами США, но и организованными преступными группировками. В результате мести он едва не погибает от рук бандитов. По ходу работы Павел попадает в поле зрения ЦРУ США. Резидент ЦРУ шантажирует Павла с целью его вербовки.