Syvende bog i Colin Dexters klassiske og elskede krimiserie om Oxfords skarpttænkende, tvære kommissær Morse og trofaste kriminalassistent Lewis.
Nytårsfesten på Haworth Hotel i Oxford er en succes, men gæsten på værelse 3 i hotellets anneks når aldrig at vågne op i det nye år. Han findes død i sin seng stadig iført det kostume, der gav ham førstepræmien til hotellets nytårsfest. De øvrige gæster, inklusiv hans ledsager, er forsvundet.
En vrissen og tømmermandsramt kommissær Morse bliver tilkaldt nytårsdag for at efterforske denne mystiske sag, hvor alle involverede har noget at skjule.