Два молодых мизантропа — весёлый и невесёлый — вынуждены жить среди людей. Невесёлый Фёдор обращается к психологу, чтобы хоть как-то облегчить свою социопатию. Весёлый Санчо с энтузиазмом помогает, наблюдая, что из этого выйдет.
Рассказ в диалогах, рождённый из сценария, который не был снят.
