Fire mægtige drageracer har lagt fordums stridigheder bag sig og har indgået en pagt om fred og genopbygning af det ødelagte Dragerige. De hvide drager i vest har rejst sig til storhed og rigdom, men hos de røde østpå lides der nød. Her er et magtskifte dog nært forestående; hvert åndedrag kan være det sidste for den aldrende Kong Heirem, og den unge tronfølger, Nauser, har helt andre planer for riget. De gamle tiders genkomst er nær. Verden vil atter brænde