Maddy har med gru måttet indse, at nogen i hoffet ønsker hende død. Trods sin ydmyge, tilbagetrukne tilværelse i paladsets systue har hun fået sig en fjende. I panisk trang til at komme væk fra hoffet, accepterer hun et ægteskab med den nye konge, Henry Tudors, tro undersåt, sir Geraint Davies. Geraint stoler ikke på sin nye York-brud. Men hendes uskyldsrene fristelse, kan han ikke modstå…