Den ulykkelige skrig af ulve ringer gennem luften som den unge mand kommer til slottet. Når han møder drakula, ser han, at manden er bleg, gal og underlig. Harker bliver mere bekymret, når han, efter at Harker skærer sig selv under barberingen, lider lungkugle ved halsen. Kort tid efter bliver Harker forført af tre kvindelige vampyrer, hvorfra han næsten undslipper. Han lærer derefter Dracula's hemmelighed: at han er en vampyr og overlever ved at drikke menneskeligt blod.