Mitt i Fyrö rike ligger Baneskog. Bakom en mur av spökträd och en häck av törne håller Väktarbjörnen sitt hov av småtroll, irrbloss och svartfolk. För att säkra ett förbund mot det växande hotet från skogen trolovas hertigdottern Taia till rikets konung. Hon kommer till den vita staden i en orolig tid när krig härjar i omvärlden, men tillsammans med konungen och hans drakar ska hon ta tillbaka skogen och driva bort dess illasinnade invånare. Taia har dock en hemlighet. Mörkret känner hennes namn och genom hennes kluvna arv finner häxfolket ett sätt att tala till henne. Hon leds in på slingrande vägar genom mörka sagor, där hon börjar upptäcka skogens hemligheter. Hon ställs snart inför ett val mellan två världar och en strid som kommer att avgöra rikets öde.