Валера влюбляется в девушку с волшебным голосом, но Кристина становится ему лишь другом. Когда Валера вернулся из армии, подруга ответила на его чувства любовью, которую не смогла охладить даже новая разлука. И вдруг Кристина получает зловещую телеграмму.
