За убийство звезда Сириус приговорен жить на Земле в собачьей шкуре, пока не найдет загадочный предмет — Зоаи. Много препятствий придется преодолеть ему по пути к цели. Он столкнется с предательством и верностью, жестокостью и добротой. Подружится с кошками, познакомится с Хозяином Дикой Охоты, лучше узнает Солнце, Землю и Луну. И поможет сироте Кэтлин обрести новый дом и семью.