Rockmusikeren Frank er i Cuba for at begrave sin halvbror, Martin, som er død efter en hatecrime i Danmark, fordi han er halvt cubaner. Han får hjælp af den cubanske del af familien, først og fremmest den vennesæle Walfrido, som er lokal smågangster og alfons.
I en seance af cubanernes santéria-tro med musik, alkohol, røgelse, dans og trance får Frank at vide, hvor og hvornår, han skal gravfæste Martins urne for ikke at gøre de cubanske guder vrede, og han makker ret. Men det hele er arrangeret af Walfrido, som manipulerer alt og alle, inklusive den smukke Sandra, som han pudser på Frank med al hendes sødme, sensualitet og sex.
Frank falder fuldstændig for Sandra og vil gøre alt for at få hende med sig hjem til Danmark, selv om han er sikker på, at Walfrido vil forsøge at forhindre det.
Men kærligheden til Sandra blegner, da det går op for Frank, at han blot er en nyttig idiot i spillet om at slippe ud af Cuba og væk fra styrets stramme tøjler, for både Sandra og Walfrido drømmer om Europa og har gentagne flugtforsøg fra den isolerede ø bag sig …
