Kejleb Medoks najbolji je toksikolog u San Francisku, stručnjak koji proučava fiziološke efekte bola. Nakon ružnog raskida, na čelu mu ostaje posekotina od komadića čaše kojom ga je bivša devojka gađala pre nego što su se rastali. Od tada, Kejleb počinje redovno da posećuje barove i tumara ulicama maglovitog grada, razmišljajući o svojoj usamljenosti. I dok tako u lokalnoj birtiji pokušava da utoli tugu u viskiju, sreće zanosnu, tajanstvenu ženu. Ima nečeg neodoljivo privlačnog u toj zavodnici sa kojom je delio piće i šapatom razmenio reči, i zato, nakon što se oporavio od mamurluka, Kejleb pokušava da joj uđe u trag. Međutim, i pre nego što započne potragu, uvučen je u slučaj serijskih ubistava u gradu: nekoliko tela pronađeno je u zalivu, a njegovom prijatelju Henriju koji je uključen u istragu potrebna je pomoć. Jedna slučajnost veoma je neobična: među žrtvama je i čovek koji je poslednji put viđen iste večeri kada je Kejleb upoznao misterioznu ženu.