Jagten på de to gulddukater afsluttes.
Blåskæg vil hjem. Nu! Hjem til sin mor og alle vennerne.
Alligevel sætter han kursen mod Euzzz’ forbandede ø. En mystisk, hæs stemme lokker ham. Snart står han igen ansigt til ansigt med heksen Tusmeralda og sørøverkaptajnen Grumme, søskendeparret, der kæmper for at finde de to magiske gulddukater, der kan opfylde et ønske.
Få svar på om det bliver Tusmeralda eller Grumme, der finder gulddukaterne. Hvorfor Tusmeralda blev smidt ud af barndomshjemmet. Og hvor Grumme har sit store ar i ansigtet fra.
