El escritor va a la casa de campo por la noche. En el bosque, ve un fuego, y junto a él una mujer roja desnuda. Está atado a un árbol. Hay un conocido, hay simpatía mutua, luego sentimientos más profundos. Pero la belleza es una bruja que puede convertirse en un dragón. Por supuesto, habrá sexo, mucho sexo. Y varias aventuras sexuales.