U volšebnom podzemnom svetu viktorijanskog Londona Tesa Grej je najzad pronašla utočište među Senolovcima, a onda se njihovi protivnici urote ne bi li zbacili njenu zaštitnicu Šarlotu sa čela Instituta. Završi li i sama na ulici, Tesa će postati lak plen zlom Magisteru, koji želi da upotrebi njene tajne moći za svoje mračne ciljeve.
Uz pomoć naočitog i hrabrog Vila i večito odanog Džema, Tesa će otkriti da su razlozi Magisterovog rata protiv Senolovaca vrlo lične prirode. Da bi otkrio tajne iz prošlosti, mladi trojac će posetiti turobne krajolike Jorka, zabačena seoska imanja koja kriju jezive tajne, čemerne londonske budžake i raskošne demonske balove, i Tesa će saznati da su njeni koreni mnogo sumorniji nego što je mislila.
Tokom potrage za ličnom istinom, jurnjave za zlim Magisterom i sukoba s gotovo neuništivim mehaničkim stvorenjima, Tesa će se naći u ljubavnom trouglu s dva najbolja druga, u kojem će otkriti da, kad se ljubav i laž pomešaju, čak i najčistija srca mogu da potamne.