Когда все вопросы с Лисовским-старшим решены, у Ольги Беловой возникает новая проблема. Ей нужно выбрать, что для нее важнее — сохранить ведьмовскую силу или же стать полноценным оборотнем. Проблема серьезная — по закону подлости, магия и способности оборотня несовместимы, поэтому за советом ведьма обращается… куда? Конечно же, к лучшему специалисту города! Несмотря на то, что у него есть усы, лапы, хвост, да и вообще многоуважаемый Сан Саныч не просто кот, а лучший в мире патологоанатом.