Fiorela je rekla Frančesku da u Urbino treba doći rano ujutro, kada gradić zadimljen od magle nestvarno izranja iza jedne krivine. Odakle god namernik pristigao, utvrđeni grad na brdu pojavljuje se naglo, dostojanstvenim likom stare dame koja je nekada bila lepotica, a sada je samo uvažena i otmena.