Роман о ближайшем будущем. Россия распалась на ряд государственных образований, находящихся под контролем западных стран. Главный герой оказывается в разных сегментах этого мира. Сначала — в глухом поселке, откуда загадочные манайцы вытесняют русское население, затем — в Петербурге, где разворачивается подпольное сетевое сопротивление, далее он попадает в лагерный агломерат, которым владеет немецкий концерн, и наконец — в «Град Китеж» — уральский анклав, организованный на христианско-социалистических принципах. Такие анклавы («китежи») возникают по всей России. Разгром их местными властями переполняет чашу терпения: «народные армии» движутся на Москву… Страна на распутье… Дороги скрывает туман… Возможно, именно это будущее нам уготовано… И — как другая сторона той же самой реальности — всплеск терроризма, накрывающий всю Европу. Немецкая «Красная армия» пытается вновь взять Берлин. Ничто не может противостоять неуловимым демонам мрака…