En el México colonial durante el apogeo de la Santa Inquisición un séptimo hijo bastardo es acusado de nahual por los indios y de lobizón por los criollos. El que sufra cierto grado de autismo solamente lo puede perjudicar. Su historia, la de una niña española encontrada al lado de su madre moribunda, su lucha por no perder su amor y sus peripecias para salir adelante.