Cat er død. Rico har samlet alle syv medaljoner. Jason har forrådt Dana, som nu er blevet fængslet uden sine magiske kræfter og kun med Milo som selskab. For båndet mellem de to er der stadigvæk, og det vokser sig kun stærkere og stærkere for hver dag, der går.
Rico kan endelig starte sin plan med at nedbryde Muren og overtage den menneskelige verden. Dana ved, at kun hun kan stoppe ham, men hvordan skal hun kunne redde nogen som helst uden sin magi?