Период крещения Руси. 15-летний язычник Неждан, 8 лет страдавший параличом ног, вновь обретает способность ходить после встречи с христианскими проповедниками. Желая стать воином при княжеском дворе, он идет в Киев под наставничеством бывшего скандинавского наемника, а ныне монаха, брата Парамона. Однако его наставник преследует в отношении него более глубокую цель. Какие внешние и внутренние враги подстерегают героя на пути превращения из диковатого юнца в легендарного воина?