En lille dreng forsvinder sporløst fra en skole i Odense og bliver kort efter fundet dræbt. Samtidig dukker liget af en anden dreng op, som helt tilbage i 1979 forsvandt i det daværende Fyns Tivoli. Uroen breder sig i byen, og politiet arbejder på højtryk, men har hverken spor eller motiv. Til hjælp i efterforskningen inddrager de psykologen Connor Becker, der er på vej tilbage efter en katastrofal periode i sit liv. Det bliver en sag, der rokker ved hele hans fundament. Drengen, der forsvandt i 1979, var hans lillebror. I takt med at Becker sammen med kriminalassistent Michela Færch afdækker fortidens fortielser, bliver det stadig tydeligere for ham, at nøglen til at finde den udspekulerede og tydeligvis lokalkendte morder skal findes i hans egen families historie.