Spejaren Will är ute på sitt första egna hemliga uppdrag. Kan han förhindra att en hemsk förbannelse slår in?
Det har gått fem år sedan Skandierna och Araluerna slöt sin pakt och Will har äntligen blivit en fullfjädrad Spejare, med ett eget litet landskap att se efter. Han lär sig dock snart att även små öriken har mer än nog av fiender och problem. Han har fullt upp!
Men snart kastas Will och hans gamle vän Alyss in i ett nytt skrämmande äventyr. De ska undersöka sanningshalten bakom rykten om häxkraft i ett landskap långt upp i norr. En natt befinner sig Will i en skog, han hör skärande röster och ser skymten av fasansfulla skepnader i dimman. Frågan är om det finns en rationell förklaring bakom fenomenen eller är skogen hemsökt?