Средние века. Маленький караван исламских миссионеров медленно движется через обширные казахские степи. Когда на очередном привале они встречаются с древним злом, только самый молодой из них чудом спасается. Обреченного в голодной пустоши, его спасает местная девушка, сама убегающая от загадочной погони. Смогут ли они объединиться и противостоять и людям, и сверхъестественному?