Верховный лорд Калар восстал против стареющего Первого Лорда Гая Секстуса, которому с лояльными силами Алеры приходится бороться вместе с неожиданными союзниками, в числе которых не менее опасный Верховный Лорд Аквитании.
Между тем, молодой Тави из Кальдерона присоединяется к вновь образованному легиону под вымышленным именем, а безжалостный Калар объединяется с канимами, заклинания которых подрывают Алеру. Когда предательства изнутри разрушают структуру командования армии, Тави с неопытным и плохо оснащенным легионом остаётся единственной силой, противостоящей…