Вырос Иван удалым молодцем, да не знал Иван, как свою удаль молодецкую применить. Пошёл Иван к царю Злодееву в услужение, а у царя Злодеева была в заточении Марья-рукодельница. Сможет ли Иван со всем справиться, спасти Марью-рукодельницу и встать на путь истинный.