Герой предыдущей книги Кэрол Берг «Превращение» бывший раб принца Дерзи Смотритель Сейон в одной из своих битв встречает странного демона, не несущего в себе зла. Сражение не состоялось, но интригующая загадка влечет за собой героя — ни много ни мало в ледяное царство демонов, откуда, быть может, нет возврата…