Henning er en sindig bibliotekar, der lever med konen Astrid ved Limfjorden. Han kører tit ture med sin mor for at adsprede hende og sig selv. Da moren beder ham om at aflevere et maleri til søsteren i London, tager Henning pligtskyldigt af sted. Efter at have besøgt sin søster, fører et pludseligt indfald ham til Wales, hvor han opsøger sin ungdomskærlighed, den smukke og lidt viltre Elaine. En dag er vejret perfekt til paragliding, og imens Elaine flyver rundt over The Black Mountains, forsvinder Henning i landskabet, men dukker til sidst op igen på pubben The Bull's Head. “Frokost i tyrens hoved” er en roman om at gå omveje i livet og nyde udsigten undervejs.
