После ликвидации угрозы для всего живого, связанной с Машинным Разумом, Странник получает предложение от Предтеч возглавить экспедицию в иную Вселенную на их новейшем звездолете «Ковчег». Цель экспедиции – разведка и выяснение причин, по которым в этой Вселенной не появился высокоорганизованный Разум…