En fräsande blixt korsar natthimlen. Will duckar instinktivt när åskknallen ekar över sjön. Han håller hårt om relingen. Vinden piskar hans hår. Det är helt sjukt att han för några dagar sedan firade jul med sin familj. I deras fjällstuga. I den riktiga, normala världen. Sedan hände det där otäcka med bilolyckan. Och nu sitter Will i en liten segelbåt på väg till ett magiskt träd som ska rädda hans liv. En resa som hittills varit både farligare och svårare än han kunnat föreställa sig. Och då är resan långt ifrån över
Tillsammans med sin beskyddare Sam, flickan Charlie och den blixtskjutande varelsen Jinx fortsätter Will sin färd mot Trädet. De träffar steampunk-pirater, flyr från enorma spindlar, åker spöktåg och slåss mot livsfarliga gnomer. Dessutom blir de tvungna att ge sig in i en skrämmande, ogenomtränglig labyrint. Men den allra största faran ligger fortfarande dold. En fiende som är redo att slå till när de minst anar det.
