Depois de compartilhar um café em um bar da periferia de São Paulo com um jovem aspirante à carreira de ator, e de uma significativa conversa sobre o teatro e o trabalho do ator, enquanto aguarda que passe o temporal que o impediu de fazer uma palestra, um velho ator o convida para discutirem, em seu acanhado apartamento, os caminhos e os mistérios do palco. Durante conversas em muitas tardes de sábado o fazer teatro é a-bordado com o tímido e determinado jovem e do filho de um amigo do velho ator, também interessado na carreira de ator. Administrando com serenidade o conflito entre temperamentos e objetivos tão díspares e indicando caminhos para a construção do ator, ressalta a importância de um mé-todo de estudo e trabalho. Abordam: o conheci-mento e o domínio do corpo, da voz, do ouvir e do olhar. As origens do teatro. A importância do estudo da vida e obra do autor e das diversas manifestações e estilos teatrais. A análise do texto e os diversos aspectos da construção da personagem e do ator. E a importância da ética na vida do ator e do cidadão.
