En charmerende engelsk playboy. En kvinde der er klar til at overskride alle grænser. En hemmelig affære i technicolor. Andet bind i Beautiful Bastard-serien.
Sara er flyttet til New York for at komme sig over sin utro eks, og nu er hun på udkig efter lidt uforpligtende sjov. Så da hun møder en uimodståelig og sexet englænder på en natklub, skulle det egentlig bare være for en enkelt nat. Men han får hende til at smide hæmningerne på en måde, hun aldrig havde drømt om, og snart er han ikke længere et flygtigt møde, men hendes Beautiful Stranger.
Alle ved, at Max nedlægger kvinder på stribe, men det betyder ikke, at nogen af dem nogensinde er blevet hængende. Først med Sara — og de vilde billeder hun får ham til at tage af hende — begynder han at overveje, om der måske kunne være én for ham uden for soveværelset.
Deres uimodståelige, hæmningsløse begær gør dem ude af stand til at modstå hinanden, også på steder hvor de så nemt som ingenting kunne opdages. Men for Sara er det at blive opdaget ikke nær så skræmmende som at lade Max komme helt tæt på.