I denne fortsættelse af Det Mekaniske Hjerte trækker sorte skyer sammen over Lily og Roberts sommer, da den forhærdede forbryder Jack Døråbner dukker op. For Jack leder efter den mystiske månemedaljon — men det er ikke det eneste, han er ude efter.
Dystre hemmeligheder fra Roberts fortid bringer ham pludselig i stor fare. Jack spiller et kynisk spil, som Robert bliver en del af. Lily og den mekaniske ræv Malkin må sørge for at være et skridt foran, inden Jack spiller sit sidste, dødbringende kort …