Kejsaren älskar vackra och nya kläder. En dag får han besök av två män som säger att de kan sy väldigt speciella kläder - kläderna kan ses av alla förutom av de som missköter sitt arbete eller är dumma. Staffan Götestam har bearbetat "Kejsarens nya kläder", en av H.C Andersens mest omtyckta sagor, och läser själv in berättelsen.