Der Dämonen-Killer Dorian Hunter hat mit dem FBI-Agenten Tim Morton einen weiteren Verbündeten im Kampf gegen die Schwarze Familie gewonnen. Gemeinsam begeben sie sich in New York auf die Spur eines irren Serienmörders. Doch die Opfer — ehemalige Dämonen der Schwarzen Familie, die als "Freaks" ihr Dasein fristen — wollen keine Hilfe. Sie wollen einen Schuldigen …