1925: Die Welt steht am Abgrund: Nyarlathotep hat sich offenbart, seine monströsen Truppen überrennen die Nationen der Erde, R'lyehs Aufstieg und das Erwachen Chtulhus selbst steht unmittelbar bevor. Während die vereinigte Menschheit zu einem letzten Verzweiflungsschlag ausholt, sucht Randolph Carter nach einem anderen Weg, den Untergang aufzuhalten. Doch dafür muss er sich auf Pfade begeben, die nie ein Mensch zuvor beschritten hat und schließlich ein großes Opfer bringen. Der 14. Teil von HOLY HORRORs großem Lovecraft-Zyklus.