Varulven Storm på 19 år er stærkt svagtseende og vil gerne være røgdykker. Men under den afgørende eksamination angribes han og hans kollegaer af et nyt væsen, der starter en lavine af forandringer. Mens Storm kommer til kræfter på hospitalet, stortrives de nyfødte i Caisters gader og i det nærtliggende slumkvarter. Meterhøje mure bygges op mellem de 12 racer og guderne, samfundsklasser og køn. Hjemme forsøger Storm at vriste sig fri af sin aristokratiske familie for at bygge en fremtid sammen med elveren Kallan. Men der er lang vej fra en villa i Caisters rigeste kvarter til en tilbagetrukken tilværelse i en fælles lejlighed. Forude truer et arrangeret ægteskab, et familieopgør og en manddomsceremoni.
