Deres kærlighed eksisterer kun i det skjulte, for José vil gerne være kvinde. Kun på scenen elsker de åbenlyst, når de hver aften opfører deres show på en natklub i Paris. Men José har det ikke godt, og hverken kvindeligt eller mandligt selskab kan muntre ham op og få ham til at elske sin krop, som den er.
