Heksemesterens søn Dolg er nu i besiddelse af den kæmpemæssige blå safir, og fra to sider har fjender sat alt ind på at stjæle den magiske sten fra ham. De ved, at Dolg er svær at overvinde, så nu har de besluttet at tage et gidsel for at sikre sig stenen.
Det naturlige offer er Taran, Dolgs lillesøster. Men hvad ingen ved er, at hun har fået sig en ny skytsånd, en hjælper, der kan beskytte hende mod alt – men ikke mod hende selv …