Der Magier X und Amon kehren nach Falkenfels zurück. Ihre Mission ist gescheitert, ihre Reise war vergebens, das Konzil der Elemente ihnen noch immer verborgen. Auch in der Heimat steht es schlimm: Der Graf ist verschwunden, das Oberhaupt der Akademie tot und die Stadt von den Truppen des Gefallenen Gottes umzingelt. Doch in den Tiefen der Akademie liegt ein Geheimnis, das die Wende bringen könnte ... oder das Gefüge der ganzen Welt zerstören. Können die Gefährten das Verhängnis abwenden?